27.09.2024 - 12:37 Тенденции на рынке ломбардов - первое полугодие 2024 года
Обзор Банка России "Тенденции на рынке ломбардов"(первое полугодие 2024 года)
Динамика основных показателей рынка
Устойчивый рост портфеля, стабилизация состава участников рынка.
Портфель займов ломбардов увеличился с начала 2024 года на 13% и на 30.06.2024 составил 62,6 млрд рублей.
На рынке продолжают активно функционировать ломбарды, которые соответствуют требованиям регулятора:
- с начала 2024 года количество участников уменьшилось менее чем на 1% и составило 1884 компании. Динамика входа и выхода ломбардов из реестра выравнивается, меньше компаний покидают рынок;
- доля крупных участников (топ-50) за 6 месяцев не изменилась и на 30.06.2024 составила 65%;
- около 50% портфеля рынка занимают ломбарды, зарегистрированные более 10 лет назад (с 2004 по 2014 год). Эти компании прошли через все ключевые этапы экономических изменений и сейчас играют основную роль в функционировании рынка, задавая ориентиры для других участников.
Спрос на услуги ломбардов сохраняется
Спрос на займы остается стабильным — в первом полугодии 2024 года в среднем за квартал заключалось чуть более 4 млн договоров. Рост объема выдач, который наблюдался в рассматриваемый период, в основном связан с увеличением среднего размера займа — с I по II квартал 2024 года показатель вырос на 8% и превысил 17 тыс. рублей.
Рост объема выдаваемых займов и увеличение среднего размера займа являются следствием повышения стоимости залоговых активов (в основном ломбарды выдают займы под залог золотых изделий).
Полная стоимость займа в ломбарде снижается
В целом по рынку ломбардов наблюдается постепенное снижение процентных ставок:
- с начала года среднерыночное значение ПСК по договорам займа с обеспечением в виде залога иного имущества, кроме транспортных средств, снизилось на 2 п.п., до 87,2%.
При этом среднерыночное значение ПСК для займов, обеспеченных транспортными средствами, на протяжении последних двух лет находилось в диапазоне 65-70%.
Ломбарды увеличивают портфель привлеченных средств
За 6 месяцев 2024 года ломбарды привлекли на 12% больше средств, чем за аналогичный период 2023 года, что свидетельствует о достаточно стабильной ситуации на рынке — динамика объема привлеченных средств соответствует динамике портфеля займов.
В структуре портфеля привлеченных средств преобладают средства учредителей, доля которых в течение 2024 года находилась на уровне 73%:
- за последние несколько лет ломбарды снизили долю привлечения от юридических лиц, в том числе от кредитных организаций. По данным опроса, данный факт обусловлен доступностью и удобством финансирования от учредителей ломбарда, а также сложной процедурой получения кредита в банках.
Участники рынка ломбардов
Сегментация рынка ломбардов по территориальному присутствию ОП.
Ключевую роль на рынке ломбардов играют крупные участники с широким территориальным охватом:
- основная доля портфеля рынка приходится на крупные ломбарды с портфелем свыше 100 млн рублей и присутствием в 5 и более регионах.
При этом у половины всех ломбардов обособленные подразделения открыты в пределах только одного региона: в основном это ломбарды с портфелем до 50 млн рублей – портфель таких ломбардов составляет 29% совокупного портфеля рынка.
Ломбарды без обособленных подразделений занимают всего 5% рынка по портфелю, но 40% от совокупного количества – это малые ломбарды с портфелем до 10 млн рублей.
Развитие рынка ломбардов
Ломбарды отмечают рост финансовой грамотности среди своих клиентов*
Как крупные, так и малые ломбарды считают, что уровень финансовой грамотности клиентов растет:
- клиенты ломбардов стали более внимательно изучать условия залогового билета (77%) и контролировать корректность оценки залога (63%);
- реже клиенты сравнивают ставки в ломбарде с предельным значением ПСК, рассчитанным Банком России (24%), а также уточняют наличие договора страхования переданного в ломбард имущества (20%).
Новые компании видят возможности развития в расширении сети присутствия ломбарда*
Молодые ломбарды (до 5 лет на рынке) ориентированы в первую очередь на расширение сети, а не на внедрение в деятельность новых подходов:
- более половины компаний (53%) планируют открывать дополнительные подразделения в своем регионе и 37% — в других регионах.
Несмотря на то, что в деятельности молодых ломбардов встречаются такие инновации, как использование электронной формы залогового билета и мобильных приложений, их основной приоритет развития — территориальное расширение, а не технологические нововведения.
Ломбарды старше 5 лет активнее развивают клиентские сервисы, такие как личный кабинет заемщика и онлайн-оценка залогов.
__________
* По данным опроса за второе полугодие 2023 года. В опросе приняли участие 147 ломбардов — 76% от совокупного портфеля рынка.
Полный обзор с аналитическими данными доступен по ссылке в первоисточнике (Банк России): https://www.cbr.ru/analytics/microfinance/lombard/2024_1
|
.jpg)
